张鲁退守南郑，闭门不出。庞统献计道：“张鲁笃信五斗米道，可令细作散布谣言，称天师道祖显圣，令其开城投降。”

刘民从其计，果然张鲁部下人心浮动。当夜，刘民令庞月、蓝月、孙颖、黄蓉、甄宓、潘筝六位女将率精锐潜入城中，放火扰乱。张鲁军大乱，刘民趁机猛攻，一举攻破南郑，张鲁只得投降。

刘民故意对诸葛亮笑道：“孔明，孤此番用兵，比之汝之‘隆中对’如何？”

诸葛亮淡然道：“王上神机妙算，亮自愧不如。”

刘民大笑，又对刘备道：“皇叔，孤观云长、翼德似有不忿之色，莫非嫌孤未让其上阵？”

刘备连忙道：“王上多虑了，二弟性情刚烈，绝无他意。”

刘民故作宽厚道：“既如此，待日后伐曹，再让二位将军大显身手。”

宴罢，关羽、张飞愤然离席，刘备亦心中暗恨，忽抬头望向北方，喃喃道：“难道天不助备？”

汉阳王刘民既得汉中、南郑，遂封刘备为汉中太守，张飞为都尉，领军三千北上抵御曹操；又令诸葛亮为南郑太守，关羽为都尉，领军三千作为接应。

刘备闻言，心中暗惊：“此乃分我兄弟，使不得相聚也！”然面上只得恭敬谢恩。

关羽、张飞皆怒形于色，诸葛亮却淡然一笑，轻摇羽扇道：“王上安排妥当，亮自当尽心辅佐。”

刘民见刘备等人神色各异，心中暗喜，遂又令庞统为军师，自领刘晟、刘磐、黄叙、胡响、胡亮五虎小将，并庞月、蓝月、孙颖、黄蓉、甄宓、潘筝六朵金花，继续南下征讨巴蜀。

刘民大军南下，泠苞、张任等蜀将据险而守。泠苞于米仓山设伏，欲截断刘民粮道。刘民笑谓庞统：“泠苞小儿，不知死活，士元可有妙计破之？”

庞统道：“泠苞性急，可令刘磐诈败诱之。”

刘民从其计，令刘磐率军佯攻，随即诈退。泠苞果然中计，率军追击，不料刚出山谷，忽听一声炮响，刘晟、黄叙伏兵齐出，泠苞措手不及，被刘磐一刀斩于马下！

诸葛亮带着张飞跟着刘民，见刘磐立功，暗中对张飞道：“翼德可寻机出战张任，若能胜之，可显我军威。”

张飞会意，遂于两军阵前叫战。张任挺枪而出，大喝道：“燕人张飞，休得猖狂！”

二人交锋，枪矛并举，大战五十回合不分胜负。两军将士看得目瞪口呆，喝彩声震天动地。

刘民在营中闻报，谓刘晟道：“不想张飞竟与张任战至这般境地，孤当亲往观之。”

遂与刘晟披挂上马，亲临阵前。张任正与张飞酣战，忽见“汉”字王旗招展，刘民金甲红袍，威风凛凛立于阵前，当即虚晃一枪，跳出战圈，拱手高声道：“可是汉阳王亲临？”

刘民笑道：“正是孤王。张将军武艺超群，何不归顺于我，共扶汉室？”

张任叹道：“末将早闻大王仁德，今日得见天颜，愿效犬马之劳！”言罢下马拜伏。